Sailor et Lula, deux jeunes amoureux, fuient Marietta, la mère de la jeune fille qui s'oppose à leurs amours, ainsi que toute une série de personnages dangereux et mystérieux qui les menacent.
L'amour triomphera-t-il de la violence qui les entoure ?
Palmé à Cannes en 1990 (Bernardo Bertolucci justifie le choix du jury qu'il présidait), le film semble être une oeuvre de transition, entre l’esprit « indé » (sang, speed et rock’n’roll) prétarantinien et les sombres mystères lynchiens magnifiés par les œuvres suivantes.
On n'oublie pas de sitôt sa logique de cauchemar et son ambiance délétère.